مقدمه
اخیراً خبر همکاری OpenAI با غولهای فناوری کره جنوبی، یعنی سامسونگ و SK Hynix، برای تأمین حافظههای پیشرفته مورد نیاز پروژهی زیرساختی عظیم Stargate منتشر شد. این خبر بلافاصله تأثیر چشمگیری بر بازار سرمایه گذاشت و سهام دو شرکت کرهای با رشد کمسابقهای همراه شد.
-
سهام سامسونگ بیش از ۴.۷٪ رشد کرد و به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید.
-
سهام SK Hynix جهشی ۱۲٪ داشت و ارزش بازار آن به رکورد تاریخی رسید.
-
شاخص بورس کره (KOSPI) نیز بیش از ۳٪ افزایش یافت که نشاندهندهی بازتاب گسترده این همکاری در سطح کل اقتصاد کره است.
پروژه Stargate چیست؟
پروژهی Stargate یک ابرپروژه زیرساختی است که توسط OpenAI برای پشتیبانی از نسل آینده مدلهای هوش مصنوعی طراحی شده است. هدف این پروژه ساخت مراکز دادهی عظیم، بهویژه در مقیاس اگزابایت، و ایجاد شبکهای پایدار برای آموزش و پردازش مدلهای هوش مصنوعی در سطح جهانی است.
یکی از مهمترین نیازهای این پروژه، حافظههای پیشرفته با پهنای باند بالا (HBM) است که برای پردازشهای سنگین هوش مصنوعی ضروریاند. پیشبینی شده است که تقاضای OpenAI در اوج خود به حدود ۹۰۰,۰۰۰ ویفر DRAM در ماه برسد؛ عددی که تقریباً معادل ۴۰٪ از تولید جهانی DRAM است.
نقش سامسونگ و SK Hynix در همکاری جدید
SK Hynix
-
بزرگترین تولیدکنندهی حافظههای HBM در جهان است.
-
مسئولیت اصلی تأمین بخش بزرگی از نیاز پروژه Stargate به HBM را بر عهده دارد.
-
طبق گزارشها، این شرکت ظرفیت تولید خود را بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد تا پاسخگوی تقاضای عظیم OpenAI باشد.
سامسونگ
-
علاوه بر حافظههای DRAM و HBM، در بخش زیرساختهای مراکز داده نیز مشارکت میکند.
-
شرکتهای تابعه سامسونگ مانند Samsung SDS، Samsung C&T و Samsung Heavy Industries در طراحی، توسعه و حتی ساخت مراکز داده (از جمله مراکز داده شناور برای کاهش هزینه خنکسازی و محدودیت زمین) مشارکت خواهند داشت.
-
این همکاری موقعیت سامسونگ را بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی در آیندهی صنعت مراکز داده و هوش مصنوعی تثبیت میکند.
اثرات اقتصادی و بازار سرمایه
-
ارزش بازاری ترکیبی سامسونگ و SK Hynix پس از اعلام این همکاری حدود ۳۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
-
تحلیلگران معتقدند این خبر باعث کاهش نگرانیها درباره افت قیمت حافظه در آینده شده و زمینهی ثبات بازار حافظه را فراهم میکند.
-
این همکاری همچنین میتواند نفوذ اقتصادی کره جنوبی را در حوزه فناوریهای پیشرفته تقویت کرده و آن را به یکی از قطبهای جهانی زیرساخت هوش مصنوعی تبدیل کند.
چالشها و ریسکها
-
مقیاس تولید: رساندن تولید به ۹۰۰,۰۰۰ ویفر در ماه، چالش لجستیکی و صنعتی عظیمی است.
-
انرژی و زیرساخت: مراکز داده عظیم نیازمند تأمین انرژی پایدار، خنکسازی کارآمد و شبکهی ارتباطی پرسرعت هستند.
-
ریسکهای ژئوپلیتیک: تنشهای تجاری بین ایالات متحده، چین و کره جنوبی میتواند بر زنجیره تأمین تأثیر بگذارد.
-
رقابت: سایر شرکتهای تولیدکننده تراشه و حافظه احتمالاً بهدنبال ورود به پروژههای مشابه خواهند بود.
آینده و چشمانداز
-
کره جنوبی با این همکاری میتواند جایگاه خود را بهعنوان قطب جهانی حافظه و زیرساخت AI تثبیت کند.
-
سامسونگ و SK Hynix در خط مقدم تأمین فناوری برای نسل جدید مراکز داده قرار خواهند گرفت.
-
این پروژه میتواند آغازگر تغییر الگوی بازار حافظه باشد: از یک صنعت پرنوسان به بازاری با تقاضای پایدار و بلندمدت.
-
اگر موفقیتآمیز باشد، همکاری OpenAI و کره جنوبی الگویی برای مشارکتهای جهانی در حوزه هوش مصنوعی خواهد بود.